理財規(guī)劃師報名時間是什么時候?理財規(guī)劃師每年會有兩次考試,分別在5月和11月,隨著10月的到來,理財規(guī)劃師下半年考試的報名時間馬上也要到了,所以有些剛開始了解理財規(guī)劃師證書的朋友會咨詢RFP小編這個報名時間,為了讓大家不錯過理財規(guī)劃師考試報名時間,下面RFP小編就來和大家說一下。
理財規(guī)劃師考試時間和報考時間
報名時間:10月12日–10月27日;考試時間:11月28日(全國統(tǒng)考)
報考條件
(一)同時符合下列相應條件的,可報考理財規(guī)劃師(CHFP)三級認證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;
3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的,可免此項)。
(二)同時符合下列相應條件的,可報考中級理財規(guī)劃師(CHFP)二級認證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有專科或國家承認相當于專科以上文化程度;
3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的,可免此項)。

(三)同時符合下列相應條件的,可報考高級理財規(guī)劃師(CHFP)一級認證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;
3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的,可免此項)。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者理財規(guī)劃師考試報名流程
也有一些朋友在咨詢理財規(guī)劃師證書的時候會咨詢一下理財規(guī)劃師證書改革的事情,有了解的朋友會知道,理財規(guī)劃師證書進行了改革,現(xiàn)在不再是國家認證了,所以有一些想要考一張高含金量證書的朋友覺得理財規(guī)劃師證書對自己的幫助可能不是特別大,就會選擇RFP證書。
什么是RFP?
RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證2023年理財規(guī)劃師培訓,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP學什么?
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,要學習的內(nèi)容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
金程教育RFP課程體系

七大實用能力精準提升

RFP課程設置優(yōu)勢
專業(yè)的人做專業(yè)的事
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。
同時2023年理財規(guī)劃師培訓,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
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